Die 14-jährige Zirkusartistin Lola ist eine Einzelgängerin. Ihre ganze Liebe schenkt sie einem jungen Bären, den sie Misha tauft. Eines Tages ist der Bär verschwunden. Im Käfig sitzt ein junger Mann, der behauptet, Misha zu sein. Lola muss erkennen, dass sie einen Gestaltwandler liebt: Misha - den Bären und den Mann.

Eine ergreifende Geschichte über Liebe, Freiheit und die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Regisseur Sergei Bodrov, der 1996 mit „Prisoner of the Mountains“ internationalen Ruhm erlangte, überzeugt diesmal mit einer besonderen Art des Roadmovie.